Pozbawiony typowego nastoletniego życia, Denji jest obciążony jedynie przytłaczającym długiem po swoim nieodpowiedzialnym ojcu. Jego jedynym towarzyszem jest Pochita, diabeł w kształcie piły łańcuchowej, którego trzyma jako zwierzę domowe; razem polują na diabły za pieniądze, które nieuchronnie trafiają do skarbca jakuzy. Ambicje Denjia ograniczają się do skromnego, przyjemnego życia: takiego, które obejmuje pyszne posiłki i piękną dziewczynę. Jednakże chciwa zdrada jakuzy prowadzi do brutalnej i przedwczesnej śmierci Denjia, gasząc wszelką nadzieję na to, że kiedykolwiek znajdzie szczęście. Zaskakująco, stara umowa pozwala Pochicie połączyć się z umarłym Denjim, nadając mu diabelskie moce i przekształcając go w hybrydę zdolną do zamiany części swojego ciała w piły łańcuchowe. Ponieważ nowe zdolności Denjia stanowią poważne zagrożenie dla społeczeństwa, Makima, elitarna łowczyni diabłów z Biura Bezpieczeństwa Publicznego, zabiera go pod swoją opiekę, pozwalając mu przetrwać pod warunkiem, że będzie wykonywał jej rozkazy. Napędzany obietnicą satysfakcjonującego życia z atrakcyjną kobietą, Denji daje z siebie wszystko i walczy zaciekle, aby zamienić swoje naiwne marzenia w rzeczywistość.