Shuuichi Kagaya wydaje się zwykłym uczniem szkoły średniej, jednak od czasu do czasu zamienia się w potwora. Nie wie, skąd pochodzą jego moce ani co je powoduje, wie tylko, że chce je ukrywać. Pewnej nocy odkrywa płonący budynek, w którym uwięziona jest dziewczyna. Decydując się ją uratować, przybiera swoją potworną formę i wynosi ją na bezpieczne miejsce, choć przypadkowo zostawia swój telefon. Następnego dnia dziewczyna, którą uratował – Claire Aoki – znajduje go i konfrontuje z nim w sprawie jego potwornej tożsamości. Gdy Shuuichi zaprzecza jej twierdzeniom, popycha go z dachu szkoły, aby przetestować swoją teorię. W desperackiej próbie uratowania siebie Shuuichi zamienia się w potwora, a Claire robi mu zdjęcie, aby go szantażować i zmusić do ujawnienia wszystkiego, co wie o potworach, co, jak się okazuje, nie jest wiele. Okazuje się, że Claire ma swój własny sekret: szuka swojej siostry, która również zamieniła się w potwora. Zaciąga Shuuichiego, aby pomógł jej ją odnaleźć, ale nie są jedynymi, którzy szukają odpowiedzi.