Co kwalifikuje się do bycia potworem? Straszny wampir wysysający krew? Twór Frankenstein? Shuichi Kagaya strzeże tajemnicy. Oprócz doskonałych ocen i sprawności fizycznej nie jest kimś, kogo można nazwać normalnym. W rzeczywistości Shuichi nie można nawet zaklasyfikować jako człowieka. Jednego przeznaczonego poranka obudził się jako potwór. Posiadając brutalną siłę, abnormalnie ostry węch, duże puszyste łapy oraz depresję i samopomiot wynikające z utraty ludzkości, jego życie nagle odwróciło się do góry nogami. Claire Aoki, dziewczyna, którą postanowił uratować, teraz trzyma jego tajemnicę nad jego głową. Claire jest sadystyczną i całkowicie zepsutą dziewczyną, pozbawioną empatii dla życia innych. Przed spotkaniem ze Shuichim szukała potworów, licząc na znalezienie swojej potwornej siostry. Mimo swojej transformacji Shuichi naiwnie trzyma się ludzkich moralności, ale jak długo można znosić tak nie do zniesienia istnienie?