Wykonując każde zadanie z bezlitosną precyzją, Train Heartnet jest notorycznym zabójcą, który nie okazuje szacunku ludzkiemu życiu. Działając pod pseudonimem "Black Cat" w podziemnym świecie, ten elitarny morderca pracuje dla potężnej tajnej organizacji znanej jedynie jako Chronos. W ponury wieczór obojętny strzelec spotyka Sayę Minatsuki, enigmatyczną łowczynię nagród, i szybko zawiązuje z nią dziwne przyjaźń. Pod wpływem pozytywnego nastawienia Sayi do życia Train zaczyna przemyśleć swoje istnienie. Decydując się porzucić rolę Black Cata, wybiera zamiast tego wirtuoza drogę uczciwego łowcy nagród. Jednak Chronos – a szczególnie Creed Diskenth, posesywny podwładny Traina – nie jest zachwycony nagłą zmianą serca Traina i przysięga, że sięgnie po skrajne środki, aby odzyskać posłańca pecha. Ten zabójca, który stał się "kotem bezdomnym", może błądzić tylko tak długo, aż nie rozlegnie się ogłuszający dźwięk strzałów.