Po wysłuchaniu starej opowieści z dzieciństwa od swojej matki, Yukito Kunisaki wyrusza w podróż, by odnaleźć Skrzydlatą Pannę, która została związana z niebem setki lat temu. Podczas wystawiania przedstawień lalkarskich, by zarobić na życie, Yukito przybywa do małego miasteczka, w którym nie zamierza długo przebywać. Jednak po spotkaniu niezwykłej dziewczyny o imieniu Misuzu, jego plany ulegają drastycznej zmianie, gdy zostaje zaproszony do zamieszkania u niej. Pozostając w urokliwym miasteczku, Yukito szybko zaprzyjaźnia się z mieszkańcami. Gdy lepiej ich poznaje, dowiaduje się o ich problemach i postanawia im pomóc, odkładając na bok poszukiwania Skrzydlatej Panny. Z zawieszonymi poszukiwaniami i rosnącym przywiązaniem do Misuzu oraz miasteczka, czy Yukito kiedykolwiek odnajdzie Skrzydlatą Pannę, czy też jest ona bliżej, niż myśli?