Setki lat temu Kanna, księżniczka i ostatnia przedstawicielka skrzydlatej rasy, była uwięziona w zamku, ponieważ reszta świata jej się bała. Jednak gdy poznała żołnierza o imieniu Ryuuya, zakochała się w nim i opowiedziała mu o swoich pragnieniach: zobaczyć świat zewnętrzny i odnaleźć swoją matkę. Ryuuya próbował spełnić te życzenia. Jednak jego wysiłki poszły na marne, ponieważ Kanna została zamknięta w niebie za pomocą magii i przeklęta, by cierpiała przez całą wieczność. Setki lat później Yukito, potomek Ryuuyi, przybywa do spokojnego miasteczka tydzień przed corocznym festiwalem, licząc, że zarobi trochę pieniędzy. Jednak gdy spotyka niezwykłą dziewczynę o imieniu Misuzu, przypomina mu się to, co kiedyś powiedziała mu matka: „Gdy wyruszysz w podróż, jeśli znajdziesz reinkarnację skrzydlatej dziewczyny, musisz użyć swojej mocy, by uwolnić ją”. Losy Yukito i Misuzu szybko splatają się ze sobą, a obaj zaczynają odczuwać wzajemne uczucia. Jednak gdy Yukito dostrzega związek Misuzu z przeszłością, musi zdecydować, czy odejść, czy też spróbować złamać klątwę, która przez wieki więzi Kannę w cierpieniu.