Wysoko nad Ziemią, niewidoczne dla ludzkich oczu, unoszą się Niebiosa – grupa wyspiarskich królestw utrzymywanych w powietrzu dzięki magii ich bogopodobnych mieszkańców. Tajemnicze źródło energii zwane Akuto czyni tę magię możliwą, ale szybko się wyczerpuje. Aby rozwiązać ten kryzys energetyczny, większość królestw Niebios zgadza się ograniczyć użycie Akuto do absolutnego minimum niezbędnego do przetrwania, z wyjątkiem Królestwa Magicznego. Jego władca, król Munto, jest przekonany, że Akuto można przywrócić, jeśli uda się na Ziemię i znajdzie tajemniczą dziewczynę, której istnienie wskazała mu wieszczka. Gdy Munto wyrusza w tę niebezpieczną podróż, inne królestwa podejmują działania, aby zniszczyć Królestwo Magiczne i przejąć pozostałe zapasy Akuto dla własnych potrzeb. Na Ziemi Yumemi Hidaka zmaga się ze swoimi własnymi problemami. Widzi unoszące się w niebie wyspy, których nikt inny nie dostrzega. Choć jej najlepsza przyjaciółka Ichiko Ono wierzy jej, Yumemi zastanawia się, czy nie traci zmysłów. Gdy nagle pojawia się przed nią Munto, odbija go jako zwykłą halucynację. Jej głównym zmartwieniem jest jej 13-letnia przyjaciółka Suzume Imamura, która próbuje uciec ze swoim chłopakiem z buntu. Gdy Królestwo Magiczne zbliża się do krawędzi upadku z nieba, misja Munta, mająca na celu uratowanie zarówno Niebios, jak i Ziemi, staje się coraz bardziej desperacka.