Chise jest zwykłą uczennicą: małą, wątłą i nie szczególnie bystrą. Jej największą radością jest rozwijająca się romans z kolegą z klasy i przyjacielem z dzieciństwa, Shuuji. Oboje mieszkają w małym mieście wojskowym na Hokkaido, gdzie uczniowie szkół średnich mają niewiele trosk poza tym, kto z kim się spotyka, oraz narzekaniem na strome wspinanie się na „Piekielną Górę” każdego dnia przed szkołą. Pewnego dnia Shuuji i jego przyjaciele udają się do Sapporo, aby kupić prezenty dla swoich dziewczyn. Masowy nalot na Sapporo w tym dniu zabija tysiące ludzi, w tym jednego z przyjaciół Shuuji, i zapowiada początek wojny. Uciekając przed rzezią, Shuuji dostrzega Chise, choć teraz ma stalowe skrzydła i ogromny działko zamiast prawego ramienia. Przeciwko jej woli została przekształcona w ostateczną broń cyborgową, zdolną do zrównania z ziemią całych miast. Gdy wojna toczy się coraz bliżej ich rodzinnego miasta, relacja między Chise a Shuuji jest obciążona przez jej transformację, a oni zostają z pytaniem, czy ona wciąż jest człowiekiem.