Republika San Magnolia twierdzi, że jej trwająca wojna z Imperium Giadian nie spowodowała żadnych ofiar, ale jest to jedynie propaganda. Podczas gdy srebrnowłosi obywale Alba z osiemdziesięciu pięciu sektorów Republiki żyją bezpiecznie za ochronnymi murami, osoby o innym wyglądzie są internowane w tajnym osiemdziesiątym szóstym sektorze. Znani w wojsku jako Eighty-Six, są zmuszani do walki z autonomiczną Legionem Imperium pod dowództwem republikańskich „Handlerów”. Vladilena Milizé zostaje przydzielona do eskadry Spearhead, aby zastąpić ich poprzedniego Handler. Odrzucana przez rówieśników za popieranie Eighty-Six, nadal walczy przeciwko ich nieludzkiej dyskryminacji. Shinei Nouzen jest kapitanem eskadry Spearhead. Znany z tego, że jest jedynym ocalałym z każdej eskadry, w której służył, upiera się, by nosić na sobie imiona i życzenia swoich poległych towarzyszy. Gdy losy tych młodych dusz z dwóch różnych światów się spotkają, czy zapalą iskrę, która oświetli ich drogę do zbawienia, czy też spalą się w płomieniach rozpaczy?