Zniknięcie Eskadry Spearhead za horyzontem niewiele zmienia w intensywności nieustającej propagandy Republiki San Magnolia. Vladilena Milizé nadal pełni funkcję „Handler One”, dowodząc kolejną zbestializowaną Eskadrą 86 w trwającej wojnie z Legionem. Na Froncie Zachodnim Shinei Nouzen i jego oddział są kwarantannowani na bazie wojskowej pod kontrolą Federalnej Republiki Giad, dawnego Cesarstwa Giad. Nowo utworzony rząd przyznaje uratowanym Osiemdziesięściom Szóstym pełne obywatelstwo i wolność. Gościnnie przyjęci przez samego prezydenta Ernsta Zimmermanna, grupa poznaje jego wychowankę i ostatnią cesarzową, Augustę Fredericę Adel-Adler. Jednakże, mimo spokoju tej łagodnej społeczności, Shinei i jego zespół czują, że ich przeznaczenie leży na polu bitwy. Niedługo później znów znajdują się w samym środku ataku Legionu jako część Eskadry Nordlicht Federacji, towarzysząc Augustzie Frederice. Ale, jak historia się powtarza, uświadamiają sobie, że niezależnie od strony, śmierć i ból na pierwszej linii są jedyną pociechą, jaką znają.