Podczas poszukiwań swojego drogiego przyjaciela młody chłopiec o imieniu Nai zostaje porwany przez piękną kobietę, której wygląd dorównuje jedynie jej apetytowi na ludzkie mięso. Tymczasem Gareki, sprytny złodziej, jest w trakcie rabowania jej luksusowego domu. Po stworzeniu dystrakcji Gareki zgadza się pomóc Naiowi uciec, ale zostają odkryci, gdy kobieta wraca. Gdy zmienia się w potwora, chłopcy uciekają. W trakcie ucieczki Naja i Garekiego znajduje „Circus”, rządowa agencja obronna, która zajmuje się przestępczością zbyt trudną dla policji i chroni cywilów przed „varugami” – strasznymi potworami, które pożerają ludzi dla pożywienia. Mając nadzieję, że doprowadzi to Naja do jego zaginionego przyjaciela, on i Gareki decydują się dołączyć do Circus. Podczas swojej niebezpiecznej podróży stają twarzą w twarz z niebezpiecznymi varugami i zaczynają odkrywać tajemnice stojące za tajemniczą organizacją znaną jako Kafka.