Po pierwszym sezonie Tomoharu staje przed dylematem: jeśli nie zawrze kontraktu z „akuma”, ryzykuje utratę swojego drogiego przyjaciela Takatsukiego. Jednakże uczynienie tego zagroziłoby jego własnemu istnieniu, ponieważ skutkowałoby tym, że on i jego duchowy przyjaciel Misao stają się Asura Cryin' – największym zagrożeniem dla ludzkości, według prezesów ich szkoły. Aby jeszcze bardziej utrudnić podjęcie decyzji, Tomoharu i Misao odzyskali część wspomnień z przeszłości – wspomnienia świata, którego nawet nie wiedzieli, że istnieje.