Joe Yabuki pozostaje przygnębiony i bezradny po konkretnym tragicznym wydarzeniu. Starając się odciąć się od przeszłości, Joe porzuca siłownię i zaczyna włóczyć się po świecie. Podczas swoich podróży spotyka takie postacie jak Wolf Kanagushi i Goromaki Gondo, mężczyźni, którzy nieumyślnie rozpalają w nim gasnącą iskrę, skłaniając go do zakończenia tułaczki. Jego powrót do domu przywraca Joe na ścieżkę boksu, ale nieświadomy tego on sam i jego trener, cierpi teraz z powodu głęboko zakorzenionych problemów, które powstrzymują go przed walką. W celu rozwiązania tych problemów, Carlos Rivera, światowej sławy bokser, zostaje zaproszony z Wenezueli, aby pomóc Joe w odzyskaniu sił.