Ushio uważa opowieść ojca o pradawnym przodku, który wbijał demona na ołtarz świątynny za pomocą legendarnego Bestialskiego Kopija, za absurdalną. Jednak po odkryciu potwora w swoim piwnicznym pomieszczeniu, Ushio jest zmuszony do ponownego rozważenia rodzinnej legendy! Na szczęście Ushio wierzy, że najlepiej jest zostawić uśpione psy w spokoju i nie dręczyć schwytanych demonów. Niestety, uwolnienie złych energii potwora zaczyna przyciągać innych demonów do rodzinnego miasteczka Ushio! Aby chronić swoich przyjaciół i rodzinę przed inwazją duchów, Ushio jest zmuszony uwolnić Torę z niewoli. Ale czy lekarstwo okaże się gorsze niż choroba? Czy Ushio skończy swoje życie jako przekąska dla Tory? Czy Bestialski Kopij utrzyma Torę w ryzach wystarczająco długo, aby uratować miasto?