Kantarou Ichinomiya dorastał, posiadając zdolność widzenia demonów, ale był izolowany i prześladowany przez innych, którzy nie podzielali tego daru. Zamiast tego zaprzyjaźnił się z demonami, rozwijając silne przywiązanie do ich istnienia. Pewnego dnia Kantarou usłyszał o najsilniejszym demonie, tym znanym jako Tengu pożerający olbrzymów. Pod wrażeniem wiadomości o jego sile, Kantarou złożył przysięgę, że znajdzie tego demona, który był znacznie silniejszy niż ktokolwiek inny, decydując się nazwać go Haruka, gdy to zrobi. Od tamtej pory Kantarou szukał wszędzie Tengu pożerającego olbrzymów bez powodzenia, utrzymując się jako pisarz folklorystyczny i łowca demonów. Podczas jednej z misji Kantarou w końcu znalazł wieści o pobliskiej świątyni, która rzekomo była miejscem, gdzie Tengu pożerający olbrzymów został zamknięty.