Taniec nie jest konieczny do przetrwania. W 1374 roku, w czasie zamieszek ery wojny między Północnym a Południowym Dworem, shogun Północnego Dworu, Ashikaga Yoshimitsu, stawał się coraz potężniejszą postacią. Oniyasha, syn Kanamiego, przywódcy trupy sarugaku Kanze, błąka się po świecie, nosząc w sercu mglistą wątpliwość: dlaczego ludzie tańczą? Jego duch pozostaje zamglony do dnia, w którym staje się świadkiem tańca, który jest naprawdę „dobry”. Ciekawy, wrażliwy i uderzająco piękny chłopiec spotyka różnych ludzi, śmieje się, płacze, mierzy się ze swoimi wadami i stopniowo zaczyna kreować nowy styl tańca dla świata zdefiniowanego przez przemijanie.