Po nurkowaniu po starożytny miecz w wodach, gdzie rozegrała się bitwa pod Dan-no-urą i upadł klan Heike, Tomona traci wzrok oraz ojca. Nie mając wielu opcji poza nauką gry na biwie, Tomona nabiera wystarczających umiejętności, aby dołączyć do prestiżowej grupy opowiadaczy i przyjmuje imię „Tomoichi”. Niedługo potem Tomoichi spotyka dziwną osobę, która czerpie przyjemność z przerażania innych swoim zdeformowanym wyglądem, ale jest zaskoczony, gdy niewidomy opowiadacz traktuje go jak równego sobie. Para staje się bliskimi przyjaciółmi i zaczyna występować razem, po tym jak nieznajomy – który wybiera imię „Inu-Ou” – odkrywa, że jest w stanie słyszeć duchy opowiadające zapomniane historie klanu Heike. Tomoichi zmienia swoje imię ponownie na Tomoari i używa swojej muzyki, aby promować podziemne występy taneczne Inu-Ou, osiągając niesamowitą popularność wśród mas. Jednak ich bezwzględny i nietypowy styl wyzwań tradycji, które shogunat ceni głęboko. W miarę jak sława pary rośnie, muszą zmierzyć się z siłami tradycji, które kontrolują społeczeństwo wokół nich.