Od przeznaczonego spotkania z muzyką jazzową Dai Miyamoto marzy o tym, by zostać najlepszym jazzowym saksofonistą na świecie. Po zaledwie trzech latach gry na instrumencie podejmuje odważną decyzję o przeprowadzce do Tokio, aby przebić się w środowisku muzycznym. Gdy poznaje pianistę Yukinori Sawabe w małym klubie muzycznym, Dai sądzi, że znalazł kogoś, z kim może stworzyć zespół. Jednak Yukinori, który ma klasyczne wykształcenie muzyczne, niechętnie przyjmuje kogoś, kto stawia tak odważne cele, mając za sobą tak mało doświadczenia. Jednak gdy słyszy niezaprzeczalny talent Dai, Yukinori jest zmuszony przyjąć propozycję. Razem z jeszcze mniej doświadczonym Shunji Tamada tworzą trio JASS, grupę o unikalnym brzmieniu, która może wstrząsnąć zastygłym w miejscu środowiskiem jazzowym.