Kong Hongjun, pół-yao, który całe życie spędził na górze Taiheng, wreszcie otrzymuje szansę, by wyruszyć do świata ludzi. Otrzymuje trzy misje: znaleźć zabójcę swojego ojca, wyeliminować Czarnego Jiao oraz plemiona yao, które infiltrowały Chang’an, oraz zwrócić Lampę Serca potomkowi rodu Chen. Jednak w samą pierwszą noc w mieście Lampa Serca zostaje przypadkowo wchłonięta przez generała wojskowego Li Jinglonga. Po przyjęciu tajemniczego zaproszenia do dołączenia do Sądu Egzorcyzmów w Chang’an, Kong Hongjun ponownie spotyka Li Jinglonga, teraz upadłego, który pełni funkcję jego kapitana. Razem z innym yao, szlachcicem z obcego kraju i tchórzliwym uczonym, Kong Hongjun i Li Jinglong muszą współpracować, aby oczyścić Chang’an z yao ukrywających się w jego ulicach. Tymczasem Kong Hongjun musi ukrywać swoją prawdziwą tożsamość przed Li Jinglongiem, który gardzi yao, jednocześnie próbując wydostać Lampę Serca z jego ciała.