Kong Hongjun, pół-yao, który całe życie spędził na górze Taiheng, wreszcie otrzymuje szansę, by wyruszyć do świata ludzi. Zlecono mu trzy misje: odnaleźć zabójcę jego ojca, wyeliminować Czarnego Jiao oraz plemiona yao, które infiltrowały Chang’an, oraz zwrócić Lampę Serca potomkowi rodu Chen. Jednak w pierwszą noc w mieście Lampa Serca zostaje przypadkowo wchłonięta przez generała Li Jinglonga. Po otrzymaniu tajemniczego zaproszenia do dołączenia do Sądu Egzorcyzmów w Chang’an, Kong Hongjun ponownie spotyka Li Jinglonga, teraz upadłego, który staje się jego kapitanem. Wspólnie z innym yao, szlachcicem z obcego kraju i nieśmiałym uczonym, Kong Hongjun i Li Jinglong muszą połączyć siły, by oczyścić Chang’an z yao ukrywających się w jego ulicach. Tymczasem Kong Hongjun musi ukrywać swoją prawdziwą tożsamość przed Li Jinglongiem, który gardzi yao, jednocześnie próbując odzyskać Lampę Serca z jego ciała.