Dwóch nowych rekrutów w Japońskim Departamencie Kontroli Narkotyków zostaje przydzielonych do zadania obalenia przestępczego syndykatu dostarczającego śmiertelnie niebezpieczny narkotyk znany jako Funny Angel (FA). Podczas gdy Haru Kurabayashi przechodzi w głąb mafijnej frakcji sprzedającej tę substancję, jego partner Kai Etou podejmuje pracę w podejrzanym szklarni, podejrzewanym o produkcję FA. Gdy obaj agenci zbliżają się do celu, stają przed trudnymi decyzjami, które mogą narazić na ujawnienie ich tożsamości.