Chiny, rok 200 n.e.: korumpowana dynastia Han pogrążyła cały kraj w chaosie. Chłopi buntują się przeciwko rządowi. W takim właśnie okresie rodzi się bezlitosny i słynny z okrucieństwa bohater, Cao Cao Mengde. Niszcząc stare zwyczaje i wartości, próbuje zjednoczyć Chiny dzięki grupie obiecujących i inteligentnych zwolenników, wybranych ze względu na ich indywidualne talenty i potencjał. Ogólnie uważany za złoczyńcę, Cao Cao Mengde jest przedstawiony jako bohater w tej historii, która koncentruje się na tym, kim tak naprawdę był. Istnieją dwaj inni protagonisty: Liu Bei Xuande i Sun Quan Zhongmou. Liu to człowiek o wysokich moralnych standardach i nieskończonym potencjale. Jego sługa, Zhuge Kongming, to tajemniczy mężczyzna, który pomaga Liu stać się królem kochanym przez miliony. Sun jest trzecim potomkiem rodu Sun. Na scenę wchodzi również młody i niedojrzały król, co jeszcze bardziej pogłębia chaos. Jest to opowieść o Trzech Królestwach („Sanguozhi”), w której ci trzej mężczyźni toczą wojnę na terenie Chin.