W królestwie Xoana Lina Inverse i Gourry Gabriev przypadkowo spotykają swoich starych towarzyszy, Zelgadisa Graywordsa i księżniczkę Amelię Wil Tesla Saillune. Po ponownym spotkaniu przyjaciele łatwo pokonują podstępne plany podboju świata króla Xoany i jego córki. Niedługo potem okazuje się, że Zelgadis poszukuje najcenniejszego magicznego tomu na świecie, Claire Bible, licząc, że znajdzie sposób na przywrócenie swojego ludzkiego ciała wśród wielu tajemnic, które zawiera. Mimo jego sprzeciwu reszta grupy decyduje się dołączyć do wyprawy po poznaniu jego misji. Jednak gdy tylko zastanawiają się, od czego zacząć poszukiwania legendarnej księgi, napotykają tajemniczego kapłana o imieniu Xellos, który twierdzi, że może im pomóc w ich poszukiwaniach.