Pięćset lat przed tym, jak Genjyo Sanzo i jego grupa niedorajków wyruszyła w podróż na zachód, w swoich poprzednich wcieleniach byli bogami, choć boskość nie sprawiła, by zachowywali się bardziej święcie. Gdy Goku wpada w morderczą furię, widząc śmierć swojego najlepszego przyjaciela, Niebo ma dość i żąda jego egzekucji! Jednak Konzen Douji, marszałek polowy Tenpou i generał Kenren są gotowi zrobić wszystko, by osłonić Goku, nawet jeśli oznacza to zwrócenie przeciwko nim całego Nieba.