Pięćset lat przed wydarzeniami z Saiyuki, heretyckie dziecko o złotych oczach zostaje sprowadzone do Nieba. Trafia pod niechętną opiekę mniejszego bóstwa o imieniu Konzen, który jest bratankiem Miłosiernej Bogini Kanzeon Bosatsu. Konzen ostatecznie nadaje dziecku imię „Goku”. Goku zaprzyjaźnia się z dwoma innymi mniejszymi bogami, Marszałkiem Tenpou i Generałem Kenrenem z Zachodniej Armii Nieba. Spotyka również dziwnego małego chłopca, który wydaje się być jego rówieśnikiem, Księcia Wojny Nataku. Mimo że Goku jest szczęśliwy w swoim nowym domu, Niebo nie okazuje łaski heretykom. Istnieją ci, którzy chcą wykorzystać Nataku i Goku jako narzędzia w próbie przejęcia tronu Nieba, a Konzen, Tenpou i Kenren mogą nie być w stanie ich uratować.