Od momentu swego powstania Tougenkyou było miejscem, w którym ludzie i youkai współistnieli w pokoju. Jednak po złamaniu zakazu w próbie przywrócenia do życia złowrogiego youkai Gyuumaou, „Minus Wave” rozprzestrzenia się po całym kraju. Gdy ta przerażająca siła szaleje, youkai zaczynają tracić świadomość siebie, co skłania ich do pożerania mieszkańców miast. Zadaniem Sanzou Genjou, powołanym przez Trzy Aspekty – posłańców niebios – jest powstrzymanie przywrócenia do życia Gyuumaou i przywrócenie pokoju. Zbiera trzech byłych towarzyszy, z których żaden nie pasuje do definicji zwykłego człowieka. Był pół-ludźmi, Gokuu Son, Hakkai Cho i Gojou Sha są jedynymi youkai posiadającymi moc i duchowość, aby oprzeć się Minus Wave. Mimo sceptycyzmu wobec zaufania im ze względu na ich mieszane pochodzenie, Sanzou wyrusza na zachód ze swoimi towarzyszami, aby wyeliminować rosnące zagrożenie.