Straszliwa czwórka kontynuuje marsz na zachód w kierunku Shangri-La, stając w obliczu nowych prób i przygód na swojej drodze. Ich reputacja wyprzedza ich, choć nie zawsze w oczekiwany sposób. Fala Minus, która rzekomo oszalała każdego youkai w regionie, zdaje się oszczędzić jedną osobę, gdy Sanzou, Gojou, Hakkai i Gokuu napotykają samotnego stróża oraz grupę dzieci pod jego opieką. Strach i nieporozumienia przesiąkają ten konkretny odcinek podróży, nawet wśród członków drużyny Sanzou!