Akcja rozgrywa się w współczesnej Korei Południowej. Około 30 lat temu nieznane stworzenia pojawiły się nagle i zaczęły atakować ludzi. Spowodowały ogromne zniszczenia wszędzie, gdzie się pojawiły. Potwory te nazywane są „Trouble”, a ich pojawienie się pogrążyło świat w chaosie. Wraz z pierwszym wystąpieniem „Trouble” urodziło się lub nabyło nadprzyrodzone zdolności wiele ludzi. Ci mutanci, nazywani „Trace”, są jedynymi, którzy mogą stawić czoła „Trouble”. „Trace” są również uważani za dziwaków i ogólnie odrzucani przez społeczeństwo, ponieważ niektórzy z nich nadużywali swoich mocy dla własnych korzyści. Fabuła koncentruje się na dwóch głównych bohaterach. Sah Gang-kwon to uczeń szkoły średniej, który urodził się jako „Trace” i próbuje ukryć swoją zdolność. Drugim jest Kim Yun-Seong, który nabył zdolności „Trace” w wieku około 30 lat. Krótko po ich nabyciu jego żona i córka zostały odebrane mu w celach eksperymentalnych.