Pewnego dnia pojawiły się potwory zwane „Troubles”, które zaczęły bez rozróżnienia atakować ludzi. Czasami przybierały ludzką postać, a innym razem wyglądały jak przerażające bestie. W tym samym czasie zaczęli pojawiać się ludzie znani jako „Traces”. Choć byli ludźmi, posiadali nadludzkie zdolności. Choć często walczyli z Troubles, wielu ludzi postrzegało ich jako kolejne zagrożenie. Yu Kamiyama urodził się jako Trace. Jego moc tak przerażała jego rodziców, że wysłali go daleko od domu. Wychowany w izolacji i obojętności, Yu zaczął polować na Troubles, aby się szkolić. Pewnego dnia został pokonany i niemal zabity, ale został przyjęty przez ludzką dziewczynę o imieniu Akane i jej ojca. Yu nie ujawnił, że jest Trace, pozwalając im wierzyć, że jest zwykłym ludzkim sierotą. Po raz pierwszy miał szansę żyć z ludźmi, którzy o niego dbali, widząc w nim człowieka, a nie potwora. Czy będzie mógł chronić swoją nową rodzinę i zapobiec odkryciu jego prawdziwej natury?