Akcja rozgrywa się po zakończeniu Trace 1 i koncentruje się na Han Sihyunie, śledczym z Narodowej Służby Śledczej (NIS). W próbie znalezienia sposobu na współistnienie z „Kłopotami” zamiast ich zabijania, Sihyun często proponuje radzie NIS zatwierdzenie badań nad komunikacją z „Kłopotami”. Jednak po kolejnym odrzuceniu jego propozycji, Sihyun przypadkowo pojmuje „Kłopot” będąc pod wpływem alkoholu i decyduje się przeprowadzić na nim nielegalne eksperymenty. Choć na początku komunikacja wydaje się niemożliwa, Sihyun i jego „Kłopot” stopniowo zaczynają zbliżać się do siebie i tworzyć więź.