Inaba to ospojony wiejski miasteczko, które ostatnio stało się epicentrum serii tajemniczych morderstw seryjnych. Gdy jego rodzice wyjeżdżają za granicę w celach służbowych, Souji Seta przeprowadza się do miasteczka, aby przez rok mieszkać u swojego wuja. Wpisuje się do Szkoły Średniej Yasogami, gdzie trafia do tej samej klasy co odważna Chie Satonaka, głośny Yosuke Hanamura i wykwintna Yukiko Amagi. Czwórka szybko zaprzyjaźnia się i zaczyna spędzać czas razem po lekcjach, podczas których Chie pyta Soujiego, czy słyszał kiedyś o „Midnight Channel” – kanale, który można oglądać na wyłączonym telewizorze, gdy jest się samemu o północy w deszczową pogodę. Mówi się, że patrząc na swoje odbicie na ekranie, zamiast niego pojawi się dusza bliźniacza. Wierząc, że to miejska legenda, Souji, Chie i Yosuke decydują się sintonizować nadawanie w samą północ, gdy na ekranie pojawia się ich kolega z klasy. Gdy ten sam uczeń staje się kolejną ofiarą w seryjnych morderstwach, trójka zdaje sobie sprawę, że tajemniczy Midnight Channel jest jakoś związany z tymi zdarzeniami. Gdy policja z trudem szuka jakichkolwiek tropów, Souji i jego nowi przyjaciele decydują się samodzielnie zbadać tę zagadkę, rozpoczynając poszukiwania, które prowadzą ich nie tylko po Inabie, ale także do tajemniczego równoległego świata za telewizorem.