Kanata i jego przyjaciel Tokiji to zwykli nastolatkowie mieszkający w współczesnej Japonii. W ich mieście zaczynają pojawiać się tajemnicze śmierci, podczas których głowa ofiary zamienia się w twarz zwierzęcia i wybucha. Krążą plotki na temat tych dziwnych incydentów, ale pewnego dnia jeden z nich ma miejsce w szkole Kanaty. Kanata zostaje wplątany w sprawę i zyskuje specjalną zdolność do "usunięcia swojego limitera". Pozwala mu to znacznie wzmocnić jedną ze swoich zdolności, ale po jej użyciu inna zdolność zaczyna działać niekontrolowanie. Spotyka tajemniczą, piękną kobietę o imieniu Shiki, która nosi czarny, dopasowany do ciała strój bojowy. Wymusza ona na Kanacie i Tokiji głębokie zaangażowanie w te incydenty. Co tak naprawdę się dzieje? Jaka tajemnicza organizacja stoi za tym wszystkim? Zaczyna ujawniać się światowy spisek.