Uczeń liceum Masato Jinguu zawsze miał słabość do zwierząt. Od dzieciństwa odwiedzał zoo i nawet nawiązał przyjaźń z młodym słoniem o imieniu Hanayo. Po siedmiu latach wraca, by odkryć, że zoo zostało przekształcone w Fuji Safari World, miejsce, gdzie odwiedzający mogą mieć bliski kontakt ze zwierzętami... ale to nie jedyna zmiana. Gdy Masato zabiera swoją dawną przyjaciółkę Hitomi na wizytę, odkrywają, że pracownicy zoo są atakowani przez zwierzęta. Po znalezieniu opiekuna Hanayo, Nakaty, uświadamiają sobie przerażającą prawdę: zwierzęta mają ludzkie twarze! Teraz zwierzęta szukają zemsty za okrutne eksperymenty, którym były poddawane...