Akcja tej szkolnej opowieści fantasy rozgrywa się w odległej przyszłości, w świecie, w którym zanieczyszczone przez zanieczyszczenia stworzenia przejęły kontrolę nad lądem, zmuszając ludzkość do zamieszkiwania w izolowanych, mobilnych miastach zwanych Regios. Zuellni jest jednym z takich miast, funkcjonującym jako samodzielna szkoła, do której niedawno zapisał się nowo przybyły Layfon Alseif. Layfon niechętnie zostaje członkiem 17. Oddziału Studiów Sztuk Walki, którym kieruje trzecieкурсistka Nina Antalk, i wyrusza w serię przygód. Oryginalna historia poboczna, która kładzie większy nacisk na Ninę.