Dwóch lekarzy – młody, entuzjastyczny i popularny Osanai oraz doświadczony, ambitny Tatsugaura – badają tajemniczą chorobę „Monmow”. Ta dolegliwość, występująca wyłącznie w jednym odizolowanym wsi, wywołuje groteskowe deformacje szkieletu, które nadają ofiarom dziką twarz przed ich śmiercią. Tatsugaura wysyła Osanai do wsi, aby ustalił źródło choroby i zapewnił najlepszą opiekę chorym. W rzeczywistości jednak Tatsugaura spiskuje przeciwko Osanaiemu, zamierzając zarażić go chorobą, aby wyeliminować przeszkody w prezentacji własnych badań, co pozwoli mu uzyskać wyższy status i pozycję w środowisku medycznym.