Gurai to japoński ksiądz katolicki, który nie może porzucić swojego wieloletniego związku seksualnego z Yukim, pięknym i sadycznym młodym przestępcą. Z biegiem lat zbrodnie Yukiego stają się coraz bardziej skrajne, kosztując życie wielu niewinnych ludzi, a Gurai męczy się poczuciem winy z powodu swojej bezsilności w powstrzymaniu tych czynów...