Osamu i Jay to dwaj sprzedawcy płatków śniadaniowych, którzy podczas służbowej podróży napotykają barrikadę. Z ciekawości opuszczają samochód i przypadkowo odkrywają rządową tajemnicę. Dwaj tajemniczy, demoniczni mężczyźni terroryzują wojsko, które przybyło, aby rozprawić się z wypadkiem samochodowym, w którym uczestniczyło pojazd przewożący materiały do badań rządowych. W wrakach Osamu odkrywa pięknego hermafrodytę o złotych i karmazynowych oczach, uwięzioną w zamrożonej komorze. Osamu całuje ją przez szybę, zanim musi uciec z miejsca zdarzenia. Osamu i Jay przesłuchują ojca Jaya, czołowego badacza w rządowym laboratorium, który ujawnia, że to, co zobaczyli, było ściśle tajne i że prawdopodobnie skończyliby w więzieniu, gdyby nie jego wpływ. Podczas gdy Jay jest gotowy zapomnieć o wszystkim, Osamu nie może tak łatwo odpuścić. Po skradzeniu przepustki bezpieczeństwa Osamu znajduje miejsce, gdzie przetrzymywana jest osoba, którą pocałował, i dowiaduje się, że jej imię to Kimera. Osamu chce uciec z piękną Kimerą, choć nie wie, dlaczego jest ona przetrzymywana ani co oznacza związek z nią dla przyszłości ludzkości.