Porzuceni przez swoich nadużywających się rodziców i mając tylko siebie nawzajem, rodzeństwo Utsutsu i Yume Hasegawa zostaje zwiedzone przez piękne czerwone motyle, które pojawiły się w ich świecie. Nie wiedzą oni, że te karmazynowe heroldy oznaczają początek kanibalistycznego koszmaru — tajemniczy wirus znany jako Pupa wkrótce się wykluje. Po ulegnięciu pełnym skutkom Pupy, Yume przechodzi groteskową metamorfozę w potworne stworzenie z nieustanną chęcią do mięsa; Utsutsu z kolei jest tylko częściowo dotknięty, zyskując zamiast tego niezwykłe zdolności regeneracyjne. Potwierdzając swoją determinację, by dotrzymać obietnicy, którą złożył sobie lata temu, Utsutsu jest gotów poświęcić wszystko, aby zawsze być przy swojej ukochanej młodszej siostrze. Pupa opowiada historię desperackich walk kochającego brata, by uratować swoją siostrę, chroniąc jednocześnie świat przed jej niekontrolowanym głodem.