Po latach traumatycznych przemocy ze strony okrutnego ojca, rodzeństwo Utsutsu i Yume Hasegawa zostaje ostatecznie pozostawionych samych sobie. Kontynuują swoje życie, przy czym Utsutsu robi wszystko, co w jego mocy, aby zadbać o swoją młodszą siostrę. Jednak ich krótkotrwały okres spokoju nagle się kończy, gdy Yume zmienia się w okropną potworę i rozpoczyna rzeź, zabijając ludzi i pożerając ich ciało. Okazuje się, że Yume zaraziła się niezwykłym i mało znanym wirusem o nazwie „Pupa”. Choć widok potwornej postaci swojej siostry wstrząsa nim, wydaje się, że Utsutsu również nosi w sobie tę dziwną chorobę. On jednak jest tylko częściowo dotknięty, a wirus nadaje mu zdolności regeneracyjne wykraczające poza te zwykłego człowieka. Mimo to Utsutsu pozostaje nieugięty w swojej determinacji, by chronić siostrę, nawet jeśli będzie musiał poświęcić własne ciało dla jej przetrwania. Niemniej jednak ich problemy dopiero się zaczynają, gdy odkrywają tajemnice stojące za horrorami, które ich dotykają.