Rumi Natsumi jest bezstronną liderką Telephone Communication Madonna, linii telefonicznej do seksu przez telefon, która od czasu do czasu wysyła dziewczyny, aby spotkać się z wybranymi klientami osobiście. Jako właścicielka, Rumi zajmuje się najtrudniejszymi przypadkami – więc gdy przychodzi połączenie od młodego mężczyzny, który całkowicie traci kontrolę, gdy jest wzbudzony, Rumi wie, że sama jest odpowiednią osobą do tej pracy. Jednakże, gdy spotyka swojego klienta, Ryo Sugiurę, okazuje się, że sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, niż się spodziewała. On nie tylko traci kontrolę – on zmienia się w gigantycznego potwora!