Panika i przemoc wybuchają na ulicach, gdy Ryou Asuka ujawnia, że demony przebrani za ludzi dołączają do tych, którzy otwarcie terroryzują ludzkość. Każdy, kto nie poluje na demony, ryzykuje gwałtowną śmierć. Gdy Akira Fudou staje się świadkiem skutków tego zjawiska dotykającego bliskich mu osób, delikatna równowaga między jego psychiką a psychiką Amona — demona, z którym się połączył, aby stawić czoła zagrożeniu — zostaje złamana, co pozwala potężnemu Amonowi ponownie włóczyć się po Ziemi. Podczas gdy Amon rzezie wszystko na swojej drodze, nie jest jasne, czy Akira kiedykolwiek odzyska kontrolę.