Jak pamiętają miejscowi, Czarownica Grzybowa, Luna, żyje w izolacji w swojej chaty na obrzeżach królestwa, głęboko w Czarnym Lesie. Choć czasami odwiedza miasto, aby dostarczać leki, nikt nie śmie do niej podchodzić, ponieważ wszędzie, gdzie chodzi, rosną trujące grzyby. Co więcej, jako czarna czarownica Luna musi zachować niski profil, aby uniknąć egzekucji, ponieważ królestwo uznaje i akceptuje tylko białe czarownice. Samotne życie Luny zmienia się, gdy ratuje umierającego chłopca o imieniu Lize. Po odkryciu, że Lize ma stać się Koniec Wszystkich Rzeczy, Luna proponuje zostać jego nauczycielką i odwrócić go od drogi zła. Musi pokonać swoją nieśmiałość i ukształtować Lizę w wielkiego maga, aby zapobiec jego egzekucji.