Matsuri Kazamaki i Suzu Kanade to przyjaciele z dzieciństwa, którzy łączą ich wspólne zdolności do widzenia ayakashi — youkai szukających siły życiowej, którą mogą pochłonąć. Jednak w szkole średniej ich relacja się pogarsza. Wraz ze wzrostem jednostronnych uczuć Suzu rośnie również różnica w ich poglądach na temat ayakashi: Matsuri uważa wszystkie ayakashi za zagrożenie dla swojej przyjaciółki, podczas gdy Suzu jest medium ayakashi — osobą, która emituje znacznie więcej siły życiowej niż przeciętny człowiek — i kocha je wszystkie, mimo ryzyka. Gdy dwójka natrafia na mówiącego białego kota o imieniu Shirogane, nie zdają sobie sprawy, że jest to czterystuletni ayakashi znany jako Król Ayakashi. Jest on gotów zrobić wszystko, aby zdobyć jeszcze więcej mocy, pochłaniając Suzu, ale gdy Matsuri wpada, próbując ją uratować poprzez zamknięcie mocy Shirogane, ayakashi używa jutsu, które zamienia go w dziewczynę! Matsuri przysięga, że będzie chronić Suzu przed dalszymi krzywdami jako jej najlepsza przyjaciółka, ale musi nauczyć się zachowywać jak dziewczyna, dopóki jego dziadek — słynny ninja egzorcyzmista wiatru — nie cofnie jutsu. Tymczasem Suzu musi uporządkować swoje romantyczne uczucia do Matsuri, teraz, gdy nie jest już chłopcem. Ale gdy Matsuri bierze króla jako swojego pupila, przyszłość tych dwóch przyjaciół wydaje się niepewna.