Gdy nagle wybuchą burza z piorunami, Mei, młoda koza, nie ma innego wyboru, jak tylko schronić się w opuszczonej stajni. Niedługo potem dołącza do niego inne zwierzę — wilk o imieniu Gabu. Noc jest całkowicie ciemna i żaden z nich nie widzi sylwetki drugiego, jednak szybko zaprzyjaźniają się, rozmawiając przez godziny i obiecując, że spotkają się ponownie. Gdy Mei i Gabu spotykają się ponownie przy świetle dziennym, stają przed problemem: normalnie widzieliby się nawzajem jako drapieżnika i ofiarę. Mimo to postanawiają pozostać przyjaciółmi i zaczynają spotykać się w tajemnicy. W miarę jak ich przyjaźń się rozwija, ich rodziny dowiadują się o tym związku, co zmusza zarówno Meia, jak i Gabu do zadawania sobie pytania, czy ich więź jest naprawdę warta ponoszonych zagrożeń.