Dzięki zbiegowi okoliczności roślinożerny dinozaur znajduje zaginione jajo i przenosi je do swojego gniazda. Gdy jajo się wykluwa, na świat przychodzi jednak drapieżny dinozaur. Nie mogąc porzucić potomka, nadaje mu imię „Heart” i wychowuje go na wygnaniu wraz ze swoim własnym dzieckiem. W miarę dojrzewania Heart z trudem radzi sobie z jedzeniem tym samym pokarmem co jego rodzina i ucieka w wstydzie, gdy zdaje sobie sprawę, że nie może przetrwać bez mięsa. Lata później, teraz już obawiany drapieżnik Heart, spotyka się z sytuacją lustrzaną do swojej przeszłości – zauważa jajo dinozaura należącego do innego gatunku. Gdy się ono wykluwa, Heart zauważa, że nowo narodzony osobnik wygląda pysznie. Nowo narodzony roślinożerca zakłada, że Heart jest jego ojcem i przyjmuje imię „Umasou”, co oznacza „wyglądający pysznie”. Nie mogąc zjeść nowo narodzonego osobnika, który go kocha, Heart niechętnie decyduje się wychować Umasou jak własne dziecko. Wychowując zakazane dziecko, tak jak zrobiła to przed nim jego matka, Heart z trudem radzi sobie z bezlitosnym światem i prawdziwą naturą drapieżnika i ofiary.