Chirin, noworodźne jagnię, i jego matka prowadzą spokojne życie na łące. Dopóki pozostają w obrębie płotu, który chroni ich i resztę stada, mogą biegać i pasć się na pysznych liściach koniczyny. Jednak ich idylliczne życie zostaje zniszczone, gdy wilk o imieniu Wor atakuje ich w środku nocy, zabijając matkę Chirina. Zmagając się z przetrawieniem śmierci matki, Chirin przysięga, że stanie się wilkiem, aby zemścić się za nią, nieświadomy tego, jak wielki będzie koszt tej transformacji.