Renzaburou Taki wydaje się zwykłym pracownikiem biurowym, ale w rzeczywistości należy do Czarnych Strażników – tajnej grupy, która utrzymuje delikatną równowagę między światem ludzi a światem demonów. Gdy zbliża się termin odnowienia traktatu pokojowego, Taki zostaje powołany do ochrony kluczowego ludzkiego mistyka Giuseppe Mayarta, przy wsparciu demonicznej kobiety o imieniu Makie. Jednak zadanie okazuje się trudniejsze, niż się wydaje; radykalna frakcja demonów ucieka się do terroryzmu, próbując zniszczyć jedność obu światów, podczas gdy Giuseppe bardziej interesuje się ucieczką, by polować na kobiety.