Przez wieki między Ziemią a Ciemnym Światem, równoległym wymiarem zamieszkanym przez zmieniające kształt istoty dysponujące potężnymi nadprzyrodzonymi mocami, obowiązywała tajna umowa o pokoju. Teraz ten układ ma zostać odnowiony, a zbrojna frakcja z Ciemnego Świata nie cofnie się przed niczym, by uniemożliwić podpisanie traktatu. Los świata spoczywa na barkach pary specjalnych agentów: jednego człowieka i drugiej istoty zmieniającej kształt z ciemnego wymiaru.