Zmęczona byciem lekceważoną ze względu na swoją nieatrakcyjną powierzchowność, uczennica szkoły średniej Lim Jugyeong sięga po transformacyjne moce makijażu. Najpierw eksperymentuje z kremem BB, pomadką w płynie i eyelinerem, a następnie zaczyna używać tuszu do rzęs, kleju do powiek i kolorowych soczewek kontaktowych. Zanim się zorientuje, Jugyeong przechodzi od bycia dziewczyną, którą dręczono za jej brzydotę, do bycia chwaloną jako piękność z wyższych sfer. Otoczona przez ludzi, którzy uwielbiają jej boską powierzchowność, Jugyeong może teraz prowadzić bardzo komfortowe życie w szkole – musi tylko utrzymać w tajemnicy swoją twarz bez makijażu. Jednak wszystko się zmienia, gdy w jej życiu pojawia się nowy uczeń, Lee Suho. Nie tylko przystojny Suho od razu zyskuje popularność wśród rówieśników, ale w przypadkowym spotkaniu staje się też jedynym klasowym kolegą Jugyeong, który widzi jej twarz pod warstwą makijażu. Z jej reputacją na wyciągnięcie ręki, Jugyeong musi zrobić wszystko, by ukryć prawdę o swoim wyglądzie przed resztą klasy. Im więcej czasu spędza z Suho, tym bardziej Jugyeong zaczyna kwestionować, czy prawdziwa piękność sprowadza się wyłącznie do wyglądu.