Zmęczona byciem lekceważoną ze względu na swoją zwyczajną urodę, uczennica szkoły średniej Lim Jugyeong sięga po transformacyjną moc makijażu. Najpierw próbuje kremu BB, pomadki w płynie i eyelineru, a następnie zaczyna używać tuszu do rzęs, taśmy do podwójnych powiek i kolorowych soczewek kontaktowych. Zanim się zorientuje, Jugyeong przechodzi od bycia dziewczyną dręczoną za swoją brzydotę do bycia chwaloną jako piękność z wyższych sfer. Otoczona przez ludzi, którzy uwielbiają jej boski wygląd, Jugyeong może teraz prowadzić bardzo komfortowe życie w szkole – musi jedynie zachować w tajemnicy swoją twarz bez makijażu. Jednak wszystko się zmienia, gdy w jej życiu pojawia się nowy uczeń, Lee Suho. Nie tylko przystojny Suho natychmiast zyskuje popularność wśród rówieśników, ale w przypadku przypadkowego spotkania staje się on jedynym klasowym kolegą Jugyeong, który widzi jej twarz pod warstwą makijażu. Mając do stracenia swoją reputację, Jugyeong musi zrobić wszystko, aby ukryć prawdę o swoim wyglądzie przed resztą klasy. Im więcej czasu spędza z Suhem, tym bardziej Jugyeong zaczyna kwestionować, czy prawdziwa uroda sprowadza się wyłącznie do wyglądu zewnętrznego.